距离现代三千多年以前的古代中国，殷王朝时代。 当时的皇帝·纣王，曾是文武双全的明君。 但，自从他将绝世美女·妲己迎为皇后以来，曾经的明君，便变成了仿佛灵魂脱壳般的状态。 在拥有邪恶之心的仙女·妲己的法术下，纣王化作任人操纵的人偶。 妲己与其同伴支配王朝，鱼肉百姓，过着极尽奢华的生活。 为了拯救这样的人间界，将邪恶的仙人、道士封印至神界的“封神计划”开始实行。 而作为其实行者，被元始天尊选中的人，是道士·太公望——。

舞台は、綾薙祭を終え、新しい年を迎えた綾薙学園。 現華桜会が最後の仕事を終え華桜館を退去する日、 教え子であるスター枠の各チームが、感謝をこめてパフォーマンスを披露する『卒業セレモニー』 それはスター枠の生徒にとって――正真正銘『最後の晴れ舞台』 ミュージカル学科への入科が決まった星谷たち五人だったが、 華桜会から追放された鳳樹の率いた“元・team鳳”は『卒業セレモニー』への参加資格を持たない。 そんななかで星谷たちが取った行動とは……？

「夢を諦める方法なんて、知らない――」 『憧れの高校生』を追って、音楽芸能分野の名門・綾薙学園に入学した星谷悠太。1年間に渡る入科テストに合格し、2年生から晴れてミュージカル学科生となったのだが、新学期早々彼らに“新たなる試練”が……！2年生最初のカリキュラム。それは、卒業した鳳たち≪華桜会≫がメインキャストを務める≪卒業記念公演≫のサポートをすること。 伝統の演目・ミュージカル『Shadow&Lights』には≪2年生育成枠≫と呼ばれる5役が存在し、毎年2年生の中から1チーム5名だけが、演者として舞台に上がることが出来る。それはミュージカル学科生として名誉であり、尊敬する元指導者との共演を果たすということでもあった。 栄光への切符をかけ、星谷たち新ミュージカル学科生25名は≪育成枠オーディション≫へ挑む！ 青春ドタバタ・ミュージカルストーリー、再び幕が上がる、その瞬間。

“放弃梦想的方法，我不知道——” 追逐着憧憬的高中生，进入音乐艺能界的名门·绫薙学园的星谷悠太。 学园中存在着作为全体新生目标的花形学科“音乐学科”，其中由成绩顶尖的三年生构成的组织“华樱会”更是君临学园的顶点。 为了进入音乐学科，被“华樱会”的成员看中，并进入接受其直接指导的特别门路，通称“星路”是最好的捷径，但……。 虽然有着优秀的才能，却因为各自的问题而陷入从音乐学科的候补生中落选的危险境地的那雪、月皇、天花寺、空闲，以及完全是新人的星谷。 这样的五人受到了“华樱会”的怪人以及天才·凤的注意……！？ 青春的喧闹音乐物语开幕！

这是一个龙族与人类共生的世界，藉由某种特殊仪式，人类与龙族缔造亲密的主从关系。亚修是一个人称天才驯龙师的少年，然而他的龙伴侣却迟迟未出现，让他成为同学眼中的笑柄。在一个偶发事件当中，亚修的龙伴侣终于诞生了，偏偏看起来不像龙族，而是一个人类的美少女……！亚修将如何跟这个力大无穷又蛮横泼辣的龙伴侣相处？