最強の魔術士、再び。 謎が謎を呼ぶ壮大なストーリー、バトル全開の第2章スタート！ 「私と決着をつけたけいのなら、キムラックに来なさい」 義姉・アザリーの残した言葉を追って、 オーフェン達は魔術士と激しい対立を続けるキムラックへと向かう。突如、悲鳴が聞こえ駆けつけると、おびただしい死体の山の中、果敢に敵と戦う女剣士メッチェンと遭遇する。オーフェンは彼女に加勢するのと引き換えに、キムラックへの案内を依頼する。敵を壊滅し、やがてキムラックにたどりついたオーフェン達を待ち受けていたのは、クオを首長とする魔術士の暗殺を担う≪死の教師≫たちだった。オーフェンが最後にたどり着く《天使と悪魔の真実》とは。アザリーがこの地に誘った本当の意味とは？ 様々な思惑が交錯し、壮大な物語が動き始める！

貫く想い、翼に載せて。 惑星エルトリアからの来訪者、キリエ・フローリアン。 死に瀕した父親と故郷を救うため、 地球に存在する「永遠結晶」を求めたキリエだったが その旅は同行者「イリス」が キリエを利用するための嘘だった。 イリスの目的は、永遠結晶の中で眠っていた存在「ユーリ」への復讐だった。 妹キリエとイリスを追って地球を訪れていたアミティエ・フローリアン。 イリスによって呼び起こされた、３つの魂、 ディアーチェ、シュテル、レヴィの３人。 地球の魔導師たち、高町なのは、フェイト・Ｔ・ハラオウン、八神はやてたちは それぞれにイリスとユーリを止めるための戦いを始める。 イリスとユーリの過去とは？ かつてのエルトリアに存在した「惑星再生委員会」で起きた悲劇とは？ 過去から連なる謎と宿命が、今、新たな物語を紡ぎ出す。

舞台是16世纪初的佛罗伦萨。 在这座绘画及雕刻繁盛的都市，出生于贵族家庭的少女阿尔蒂，从懂事起就热衷于画画。 阿尔蒂怀着总有一天要成为画家的梦想而生活，但当时的主流却认为“女性从事画家职业”并不是一件好事。 就这样，阿尔蒂被迫作出人生最大的决断……

オーフェンが中央で“全てを変えた”あの1本の剣を持つ、未来と過去を表すようなデザイン。光が差す方にはオーフェンの未来を映し出すかのように、クリーオウやマジクたちが楽し気に、闇がかかる方にはアザリーをはじめ、魔術士養成機関≪牙の塔≫で一緒に修行をしていたレティシャ、ハーティア、コミクロン、フォルテらの姿が描かれている。かつての師匠チャイルドマンはどこか寂しげだ。

両親の帰郷に伴い、卒業までの残り約半年を1人で暮らすことになった吉川菜緒。新しい生活に胸をときめかせつつ新居となるマンションの部屋を確認していたところ、なぜか見知らぬ男の子が入ってきた。しかもその部屋に住むのは自分だから出て行くように言われてしまう。実は2人が契約した不動産屋は1つの物件を2人に貸して仲介手数料を持ち逃げしており、しかも家賃が本来の半額であるかのように装って不当な契約を結ばせていた。男の子はその格好良さゆえに中学で有名な上原久志。実は2倍であった家賃を単独で払うことが出来ず、いずれも頼ることのできる人のいなかった2人は、やむを得ず同居生活を始めることになった。